Trendbarometer: Der aktuelle Stand der deutschen Kunststoffverarbeitung

Gerade sind die ersten Daten für Dezember 2022 verfügbar geworden. Nun können wir eine vorläufige Bilanz des abgelaufenen Jahres ziehen. Zwar liegen bisher nur Angaben für Betriebe ab 50 Beschäftigte vor, aber erfahrungsgemäß sind diese ein guter Indikator für das Branchengeschehen insgesamt. Demnach sind die realen Umsätze in der Kunststoffverarbeitung im Jahr 2022 um exakt 2 % gesunken. Wie so oft war das Inland ausschlaggebend. Hier gingen die Umsätze um über 2,4 % zurück. Das Auslandsgeschäft wächst zwar ebenfalls nicht, aber dämpft die Abwärtsfahrt etwas. Und es ist nicht die Eurozone, sondern der Export in Nicht-Euroländer, welcher den Geschäftsrückgang am stärksten bremst. Gegenüber unserem letzten Bericht zum Thema in KW 46 hat sich Lage ein wenig entdramatisiert. Aber es bleibt dabei: 2022 bleibt auf allen Märkten ein Minusjahr für die Kunststoffverarbeiter. Suche man nach Gründen für die schlechte Geschäftsentwicklung, so könnte man sie in den  Daten zur Güterproduktion ohne Umstände finden. Demnächst haben die Verbände auf ihrer alljährlichen Aschermittswochspressekonferenz Gelegenheit dazu, Ross und Reiter zu benennen. Wir lassen ihnen gerne den Vortritt.

Da die Bauindustrie einer der wichtigsten Nachfrager nach Kunststoffprodukten ist, haben wir sie besonders im Blick. Nicht nur Baubedarfsartikel werden für diesen Sektor produziert, sondern auch Halbzeuge (Platten, Rohre, Folien, Profile), Technische Teile (zum Beispiel für Haustechnik, Heizungen), Konsumwaren (Einrichtungsgegenstände), ja sogar „Verpackungsmittel“ (Tanks). In KW 48 hatten wir die Situation in diesem Sektor zuletzt näher betrachtet und feststellen müssen, dass die Bauchnachfrage „abschmiert“. Nach neuesten Daten kann wieder teilweise Entwarnung gegeben werden. Aber nur für den Tiefbau. Im Straßenbau verzeichnen wir eine deutliche Erholung. Wen wundert es: Das Straßennetz ist marode, der Reparaturbedarf enorm. Trotzdem kommen die Reparaturen nicht hinterher. Die Wirtschaft (und die Bürger) spüren es täglich an immer neuen Horrormeldungen und -erfahrungen. So gesehen, stehen die Straßenverantwortlichen (Bund, Länder, Kreise und Gemeinden) unter enormen Druck. Und deshalb überrascht es nicht, dass sie die Aufträge nicht noch weiter herunterfahren können. Anders sieht es im Hochbau aus und hier nicht nur im Wohnungsbau, sondern insgesamt. Die Talfahrt geht weiter. Im Wohnungsbau bedeutet das: Die Wohnungsknappheit verschärft sich noch mehr als bisher schon. Im Gewerbebau heißt das: Man spart Arbeits“plätze“ ein und lässt im Homeoffice arbeiten, reduziert einfach die Beschäftigten, verlagert Betriebsteile ins Ausland oder wandert gleich ganz aus.

In KW 47 hatten wir zuletzt den Preisauftrieb bei Kunststoffwaren untersucht. Damals zeichnete sich eine langsame Beruhigung des vorher starken Preisanstiegs bei Kunststoffwaren insgesamt ab. Diese Entwicklung hat sich bis zum Jahresende weiter fortgesetzt. Zwischen den einzelnen Produktsegmenten gibt es aber starke Unterschiede: Während sich bei Halbzeugen und Verpackungsmitteln im vierten Quartal 2022 schon wieder Preisabschläge gegenüber dem Vorquartal einstellten, verteuerten sich Baubedarfsartikel weiter, wenn auch mit 1,7 % relativ maßvoll im Vergleich zu den Vorquartalen. Mit knapp 3 % haben sich Technische Teile im vierten Quartal fast sprunghaft verteuert, wenn man die vergleichsweise geringen Aufschläge davor zum Maßstab nimmt. Möglicherweise hängt dies mit dem Auslaufen von Lieferverträgen und Preisklauseln zusammen, was es den Herstellern von Technischen Teilen nun erlaubt, Entgangenes nachzuholen und wieder etwas Luft zu schöpfen. Spannend könnte die Entwicklung in diesem Jahr vor allem bei Baubedarfsartikeln verlaufen, angesichts derzeit stark einbrechender Baunachfrage.

In mehreren Beiträgen haben wir nun die Produktionsentwicklung in der Kunststoffindustrie kommentiert und mit gespanntem Interesse verfolgt. Nach einem katastrophalen ersten Halbjahr hat sich die Schussfahrt der Produktion im zweiten Halbjahr zusehends gemäßigt. Es war klar, dass die Bilanz für 2022 insgesamt negativ ausfallen würde, fraglich war nur wie stark. Noch in KW 45 hatten wir mutig eine -1 vor dem Komma für möglich gehalten. Das scheint nun ausgeschlossen. Denn bis zum November bilanzieren wir einen Produktionsrückgang von -2,2 %. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Dezember daran noch wesentlich etwas ändern konnte, auch wenn die Produktionsrückgänge ständig kleiner ausfallen. Im Zweimonatszeitraum Oktober/November lag die Produktion noch -1,6 % unter Vorjahresniveau. Wie es im neuen Jahr weitergehen wird, bleibt ungewiss. Angesichts bisheriger Signale aus Abnehmerindustrien (wir haben berichtet) wäre eine Seitwärtsbewegung der Produktion schon ein Erfolg.

Investitionen sind eines der wichtigsten Mittel, die Konkurrenzfähigkeit der Betriebe zu erhalten. Die Kunststoffverarbeiter investieren, langfristig betrachtet, jährlich etwa 4 % vom Umsatz. In einem Spitzenjahr wie 2015 betrug die Investitionsquote sogar einmal 4,4 %. 2021 lagen die gesamten Investitionen bei knapp 2,8 Mrd. Euro, was einer Investitionsquote von 3,9 % entspricht. Etwa 85 % fließen gewöhnlich in Maschinen, der Rest hauptsächlich in Gebäude und Grundstücke. 2008, vor der Krise von 2009, beliefen sich die Investitionen auf etwas weniger als 2,2 Mrd. Euro, 2021 waren sie um knapp 32 % höher. Am meisten wurden im letzten Aufschwungjahr 2018 mit 2,84 Mrd. Euro investiert. Seither sind die Investitionen nominal gesunken, besonders stark im Pandemiejahr 2020. Berücksichtigt man die Inflation, dann sind die Investitionen real sogar noch stärker zurückgegangen als es die reinen Summen nahelegen. Investitionen sind langfristig wirksam und dürfen nicht nur kurzfristig betrachtet werden. Nach 2015 sehen wir deutlich sinkende Zuwachsraten bei den Investitionen, zum Teil auch Rückgänge, das Investitionsniveau stagniert real wahrscheinlich, seit 2019 ist es sogar wieder gesunken. Real betrachtet dürften die Investitionen wieder etwa auf das Niveau von 2017 zurückgefallen sein. Große Produktivitätsfortschritte sind so nicht zu erwarten.

Daten liegen bis September für Betriebe ab 50 Beschäftigte vor, Zahlen für kleinere Betriebe erst Ende nächsten Jahres. Über die Jahre sehen wir einen deutlichen Anstieg der Zahl der Betriebe, meist verursacht durch Personalwachstum über die Grenze von 50 Beschäftigten und beziehungsweise durch Fusionen und Übernahmen. Die Zahl der Beschäftigten erreichte 2019 mit knapp über 290.000 ihren Höhepunkt, in der Pandemie ging es wie in der Krise von 2009 bergab. Damals dauerte die Erholung zwei Jahre, ob es künftig zu einem neuen Beschäftigungsrekord reicht, ist mehr als fraglich.

Betriebe ab 50 Beschäftigte stehen für fast 90 % der gesamten Branchenumsätze. Seit 2005 sind diese – von Einbrüchen in Krisenjahren abgesehen – kontinuierlich gestiegen. Bezogen auf die ersten neun Monate eines jeden Jahres von knapp 30 Mrd. Euro im Jahr 2005 auf zuletzt knapp 45 Mrd. Euro im Vorkrisenjahr 2018. In der Pandemie 2020 gab es dann einen Einbruch, wovon man sich 2021 wieder deutlich erholen konnte. Aber auch damals sind die Erzeugerpreise bereits schnell geklettert. Der starke Zuwachs 2022 ist fast ausschließlich inflationsbedingt. Die Produktion hingegen ist leicht negativ.

Die durchschnittliche Betriebsgröße hat Ende der Nullerjahre stagniert, ist in der Krise von 2009 deutlich gefallen und in den 10er-Jahren dann langsam gewachsen, bis zu ihrem bisherigen Rekord von durchschnittlich 168 Mitarbeitern. Teilweise ist das statistisch bedingt, denn der Aufstieg von Betrieben über die 50er-Grenze dämpft den Durchschnitt. Die Produktivität, gemessen als Umsatz pro Kopf, hat überwiegend stagniert. Man hat zu wenig investiert, die Wachstumsjahre wurden kaum genutzt, um große Produktivitätsfortschritte zu erzielen.

Auch wenn nicht gerne gehört: Die Lohnzurückhaltung in der Vergangenheit hat den Produktivitätsfortschritt gebremst. Die Kosten einer Arbeitsstunde sind nur langsam gestiegen, vor allem durch die Lohnnebenkosten und weniger den Lohn selbst. Ursache dieser erstaunlichen Entwicklung ist der geringere Kostendruck aufgrund der moderaten Lohnentwicklung bei gleichzeitigem Aufwertungsschutz durch den Euro, was zum Gewinn von Marktanteilen in Europa zu Lasten örtlicher Konkurrenten führte.

Für die Verarbeiter gewinnt der Export immer mehr an Bedeutung: direkt und indirekt. Direkt durch langsam steigenden Exportanteil, indirekt durch Zulieferteile für deutsche Exportgüter. In der Nachfolge der Krise von 2009 haben Industrien großer Konkurrenten wie Frankreich und Italien an zunehmender Schwindsucht gekrankt. Deren Platz wurde von deutschen Unternehmen eingenommen. Ein nicht unbeträchtlicher Teil deutscher Kunststoffwaren geht so indirekt in den Export. Die direkt messbare Exportquote ist auf über 41 % gestiegen, vor allem außerhalb der Eurozone.