
Nun also fix: Adnoc übernimmt Covestro. Eine Einigung konnte erzielt werden. (Bild: Covestro)
++ Update 2: XRG sichert sich 91,3 % der Covestro-Aktien ++
Adnoc International, jetzt XRG, hat nach Ablauf der Annahmefrist 91,3 % der Aktien von Covestro übernommen. Das Leverkusener Unternehmen soll künftig das zentrale Element im Bereich Performance Materials und Spezialchemie von XRG bilden. Der Abschluss der Übernahme, die behördlichen Genehmigungen unterliegt, wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet. Laut Covestro-CEO Markus Steilemann ermöglicht die Partnerschaft mit XRG, die strategische Transformation zur Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen und die Nachhaltigkeitsstrategie konsequent weiterzuführen. Die Übernahme ist ein zentraler Schritt in XRGs Ziel, eines der weltweit führenden Chemieunternehmen zu werden. Weitere Details lesen Sie direkt bei Covestro.
++ Update 1: Covestro unterstützt Übernahmeangebot ++
Vorstand und Aufsichtsrat von Covestro befürworten das Übernahmeangebot von Adnoc International und empfehlen den Aktionären die Annahme des Angebots von 62 Euro pro Aktie, was einer Prämie von 54 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs entspricht.
Nach eingehender Prüfung sehen die Gremien in Adnoc einen idealen Partner für Covestros „Sustainable Future“-Strategie. Laut Covestro-Vorstandsvorsitzendem Dr. Markus Steilemann bietet die Partnerschaft eine stabile Basis für nachhaltiges Wachstum. Adnoc sichert zu, die Unternehmensstruktur, die Governance und die Tarifvereinbarungen zu bewahren.
Was bedeutet das Angebot für Covestro?
Adnoc plant, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, um Covestro mit rund 1,17 Mrd. Euro zu unterstützen. Dies soll die Wachstumsstrategie weiter befördern und neue Märkte erschließen.
Die Annahmefrist für das Angebot läuft bis zum 27. November 2024. Für den Vollzug sind fusions- und außenwirtschaftsrechtliche Genehmigungen erforderlich, wobei der Abschluss der Transaktion nicht vor Mitte 2025 erwartet wird. Weitere Informationen auch direkt bei Covestro.
++ Ursprungsmeldung
Covestro hat mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet, die bis 2028 gilt. Diese Vereinbarung unterstützt das öffentliche Übernahmeangebot von Adnoc an die Covestro-Aktionäre, bei dem 62 Euro pro Aktie geboten werden. Dieses Angebot bewertet Covestro mit einem Eigenkapitalwert von etwa 11,7 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Aktienkurs vor den ersten Berichten über die mögliche Transaktion im Juni 2023 entspricht dies einer Prämie von 54 %. Bezogen auf den Schlusskurs vom Juni 2024 liegt die Prämie bei 21 %.
Die Übernahme unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter die Annahme durch mindestens 50 % plus eine Aktie der Covestro-Aktionäre sowie regulatorische Freigaben, insbesondere im Fusionskontrollrecht, im Außenwirtschaftsrecht und hinsichtlich EU-Drittstaatensubventionen.
Wie wirkt sich die geplante Kapitalerhöhung auf Covestro aus?
Im Rahmen der Übernahme plant Covestro eine Kapitalerhöhung um 10 %, was rund 1,17 Mrd. Euro einbringen würde. Diese Mittel sollen das Grundkapital des Unternehmens stärken. Adnoc beabsichtigt, Covestro durch diese Kapitalzufuhr in die Lage zu versetzen, sein Wachstumspotenzial weiter auszuschöpfen und insbesondere Investitionen in nachhaltige Technologien zu tätigen.
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Warum hat Covestro das Übernahmeangebot von Adnoc unterstützt?
Covestro sieht in Adnoc einen finanzstarken, langfristig orientierten Partner, der die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt. Laut Markus Steilemann, CEO von Covestro, bietet die Zusammenarbeit die Möglichkeit, Covestros Strategie „Sustainable Future“ weiter voranzutreiben. Adnoc ist insbesondere an Covestros Innovationskraft im Bereich der Nachhaltigkeit interessiert und strebt an, seine Position in der globalen Chemieindustrie zu stärken. Durch die Partnerschaft mit Adnoc erhält Covestro Zugang zu zusätzlichem Kapital und kann so seine nachhaltigen Wachstumsziele auch unter wechselnden Marktbedingungen weiter verfolgen.
Welche strategischen Ziele verfolgt Adnoc mit der Übernahme?
Adnoc möchte durch die Übernahme von Covestro zu einem der fünf größten Chemieunternehmen weltweit aufsteigen. Die Diversifikation des Portfolios, besonders in zukunftsorientierten und wachstumsstarken Industrien wie der chemischen Industrie, ist ein zentrales Ziel dieser Transaktion. Adnoc setzt auf fortschrittliche Technologien und die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft, um sich für die globalen Herausforderungen der Zukunft besser aufzustellen.
Die geplante Übernahme ist ein bedeutender Schritt für beide Unternehmen und wird voraussichtlich sowohl die Position von Covestro auf dem globalen Markt als auch Adnocs Expansionsstrategie erheblich stärken.
Quelle: Covestro
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